Крупнейшие международные рейтинговые агентства косвенно признались в искусственном занижении рейтингов РФ под давлением Запада.
Не так давно Россию покинули несколько международных кредитно-рейтинговых агентств, такие как Moody’s и Fitch. На их месте ЦБ РФ учредил собственное кредитное агентство «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА), куда вошли 27 компаний и банков.
История проблемы.
Две недели назад международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что прекращает работу в России и отзывает свои рейтинги по России. Неделей ранее об этом заявило агентство Fitch. Третий кит международной финансовой системы агентство S&P пока молчит. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что агентства никуда не уходят, а просто выторговывают себе лучшие условия.
Причина торга заключается в том, что в июле 2015 года Владимир Путин подписал новый закон о рейтинговых агентствах, который начнет работать с 2017 года. Согласно закону, все иностранные агентства такого рода получат аккредитацию на срок не более 2-х лет при одновременно создании филиалов в России. У всех трех компаний. Также этим структурам теперь запрещается отзывать свои ранее присвоенные рейтинги под давлением иностранных государств. Очевидно, что это борьба с политическим давлением иностранных государств и элит на международные рейтинговые агентства.
Международные проколы агентств и реакция России.
Так, в начале финансового кризиса в 2007 году S&P, Moody’s и Fitch прокололись на том, что завысили рейтинги облигациям инвестбанка Lehman Brothers, который в итоге стал банкротом в сентябре 2008 года. В итоге многочисленные клиенты банка подали на агентства в суд. Агентства в свою очередь отрекались от своих рейтингов и говорили, что не несут за них никакой ответственности.
Результатом таких изменений в российском законодательстве станут перемены в рейтинговой шкале и обязательства агентств за выставление своих рейтингов. Но российские ценные бумаги все равно будут выходить на международные рынки.
Российское руководство не раз высказывалось по поводу деятельности этих институтов в негативном ключе, которые понижают рейтинги компаниям, попавшим в политические санкционные списки. Кроме того, из-за цен на нефть они присвоили России «мусорный рейтинг».
В ответ Россия заявила о политическом мотиве и заказе и привела в пример весьма важный факт: внешний долг России сейчас один из самых низких в мире. За последние два года он уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов или на 30%. В условиях санкций и цен на нефть низкий госдолг сыграл положительную роль в российской экономике. После того, как западные «партнеры» эту информацию пропустили мимо ушей, Россия ввела новые правила игры для иностранных рейтинговых агентств.
Теперь же российские банки заняты другими проблемами: выплатой оставшихся долгов, поиском новых денег и кредитованием отечественного производства в отсутствии иностранных денег. Бюджет на 2016 год предполагает займ до 3 миллиардов долларов на непредвиденные случаи, но пока такой необходимости нет.
Минфин также планирует выпустить облигации федерального займа для россиян объемом до 30 миллиардов рублей. Это специальный долговой инструмент, который россияне смогут приобретать прямо в банках.
Альтернативный мир. Россия, БРИКС и Запад.
Руководитель фонда Ronin Trust Иван Гуминов высоко оценил такое решение властей. Он полагает, что при участии нового российского агентства АКРА Путин формирует независимый финансовый режим, близкий всем развивающимся экономикам, в первую очередь БРИКС. Это подтверждает активная покупка золота вместе с Китаем и открытие нового Банка инфраструктурных инвестиций, в котором Россия стала одним из учредителей наравне с Китаем и Индией. Уставной капитал банка составляет более 100 миллиардов долларов. Это решение разламывает монолит Всемирного международного фонда, в котором у США — контрольный пакет.
Кроме того, в Китае также создали свое рейтинговое агентство Dagong, поэтому важным шагом будет взаимное признание российского и китайского агентства, что очень больно ударит по западным, во многом политически мотивированным финансовым лекалам. Скорее всего, экономики развивающихся стран в этих агентствах получат более высокие рейтинги, ведь развитым экономикам Запада выгодно иметь под боком бесконечно развивающиеся сырьевые экономики. На них и держится жизнь условного «золотого миллиарда». В любом случае для ясного понимания необходимо время.
Иван Гог
